Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Ежедневный отчет руководителю

Опубликовано 20.12.2015

Сложно себе представить CRM-систему, которая не позволяет формировать аналитические отчеты. В составе «CRM Строительство: Учет сделок с клиентами» входят различные отчеты, которые призваны в первую очередь помочь принять решение либо получить нужную информацию конечному пользователю – т.е. тому, кто непосредственно работает в программе каждый день. Но, как правило, руководителям некогда смотреть CRM и перебирать отчеты, чтобы получить общее понимание о текущем состоянии дел. Поэтому, хоть CRM Застройщика в этом и значительно помогает, но сотрудникам все равно приходится в ручную формировать сводные отчеты с информацией из разных источников в сжатом виде.

Сотрудникам нашего клиента из Москвы Самолет девелопмент также приходилось еженедельно формировать сводные отчеты для руководства компании, опираясь на информацию, которую они черпали из аналитических отчетов, уже заложенных в CRM.

 Для автоматизации данного процесса в программу был добавлен, на то время так называемый «Еженедельный отчет руководителю», который автоматически отправлялся еженедельно в формате PDF по электронной почте указанным руководителям компании. Во вложенном отчете содержались все необходимые данные.

Ниже приведены пример некоторых составляющих частей отчета руководителю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через некоторое время расписание рассылки отчета поменялось и он стал отправляться ежедневно и соответственно из «Еженедельного» он был переименован в «Ежедневный».

В результате руководство компании ежедневно получает краткую информацию о состоянии дел, которая способствует принятию решений. Как следствие ежедневного мониторинга со стороны руководителей, учет в CRM стал более аккуратным, а также повлекло за собой улучшение показателей. Причем, ежедневный отчет отправляется на email в формате PDF, что позволяет руководству компании получить и изучить отчет практически на любом мобильном телефоне или планшете, не говоря уже о компьютерах на различных операционных системах

Описанный выше отчет стал основой для «Отчета руководителю», который добавлен в базовый пакет CRM, т.к. это действительно нужно всем. Отчет руководителю из базового пакета, также может автоматически рассылаться на указанные адреса электронной почты, по произвольному расписанию, которые пользователь указывает самостоятельно без привлечения программистов.

Пример отчета, который включен в базовый пакет можно скачать по следующей ссылке:
В целях соблюдения конфиденциальности, в примере отчета указаны вымышленные данные.

Пример отчета руководителю